Babes in Toyland

Au Pôle Nord, à la veille de Noël, deux lutins s'attirent de gros ennuis. Quand L'hiver, l'espiègle frère de Boule de Neige, pousse ses blagues trop loin, ils finissent tous les deux sur la liste des méchants et doivent exécuter de nombreuses corvées pour le Père Noël...

Une jeune femme retourne dans sa petite ville natale pour redécouvrir la musique, les liens familiaux et la magie de la période de Noël.

Une sorcière a jeté un sort sur la première fille qui nait dans la famille Wilhern : Pénélope. Pour y échapper, elle devra épouser un garçon issu de la noblesse. Pénélope est une romantique. Elle décide de fuir loin de sa famille et d'affronter le Monde. Elle découvrira que le mauvais sort, il faut l'ignorer et s'accepter telle qu'elle est.

Krabat est un jeune orphelin de treize ans qui erre ici et là dans la campagne bohémienne, essayant tant bien que mal de trouver de la nourriture et un endroit où dormir. Un soir d'Epiphanie, il rencontre un corbeau qui le convainc de le suivre dans le vieux et sinistre moulin du marais de Kosel. Une fois sur place, il rencontre un meunier au visage affreux qui est aussi un sorcier. Ce dernier lui propose de devenir son apprenti et de travailler pour lui en échange d'un lit et de repas chauds...

Cendrillon, une jeune fille espiègle et pleine de vie a qui rien ne résiste, a vécu une enfance heureuse. Fille de Seigneur, elle a eu une très bonne éducation. Après la mort de son père, sa belle-mère en fait une fille de ferme mais ses amies les colombes lui viennent en aide ainsi que trois noisettes qui lui permettront de trouver le bonheur. Dans la première noisette, il y a un costume de chasse, dans la seconde une robe de bal et dans la troisième, une robe de mariée. A trois reprise, Cendrillon rencontre le Prince qui en tombe amoureux. la troisième fois, elle lui échappe en s'enfuyant du bal. Dans sa fuite, elle perdra sa pantoufle. le prince désire l'épouser, mais auparavant il lui faudra retrouver Cendrillon malgré les manigances de sa belle-mère...