De grands airs d'opéra vus par dix réalisateurs sur des musiques de Charpentier, Korngold, Leoncavallo, Lully, Puccini, Rameau, Verdi, Wagner. L'image est parfois sans rapport avec le thème de l'opéra, d'autres fois plus proche.
Les faiblesses, les souvenirs et les rêves d'anciennes grandes voix de l'Opéra finissant leurs derniers jours dans une maison de retraite de Milan fondée par Giuseppe Verdi.
La cantatrice afro-américaine Grace Bumbry avait une voix, un charisme et un jeu scénique exceptionnels. Elle fut également une pionnière de la diversité dans l’art lyrique. La fougueuse bohémienne de Bizet devient son rôle fétiche et elle est considérée comme la meilleure Carmen de tous les temps. À Salzbourg, cet opéra est dirigé et mis en scène par Karajan.
