Londres, 1929. Frank Webber, un détective de Scotland Yard très occupé, semble plus intéressé par son travail que par Alice White, sa petite amie. Se sentant ignorée, Alice accepte de sortir avec un artiste élégant et bien élevé qui l'invite à visiter son appartement luxueux.
Ivan Locke a tout pour être heureux : une famille unie, un job de rêve… Mais la veille de ce qui devrait être le couronnement de sa carrière, un coup de téléphone fait tout basculer…
Le chef des services secrets de Sa Majesté britannique, « M », envoie en mission à la Jamaïque l'agent spécial 007, James Bond, enquêter sur la disparition d'un de ses collègues. L'espion va affronter la puissance maléfique de Spectre, organisation criminelle qui vise à la domination du monde, personnifiée par le redoutable Dr No. Au gré de ses aventures, il rencontrera la sublime Honey, qui surgit de l'eau vêtue d'un bikini blanc.
Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s'en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au château de la Bête.
Un jeune docker, Terry Malloy, ancien boxeur, est manipulé par son frère, avocat du syndicat des dockers dirigé par le crapuleux Johnny Friendly. Il assiste sans intervenir au meurtre d'un employé qui voulait dénoncer les méthodes illégales de ce dernier. Malloy se retrouve devant un cas de conscience…
Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau lecteur de déchiffrement soviétique. Persuadé que les britanniques vont mordre à l'hameçon qu'il leur tend et qu'ils vont envoyer sur place James Bond, il charge Klebb de recruter une jeune femme au sein du consulat russe, dont le rôle sera de séduire Bond, de l'aider à s'emparer du lecteur et de le livrer à un redoutable tueur, Red Grant. La première partie du plan de Kronsteen se déroule sans anicroche. Bond arrive à Istanbul et y rencontre Kerim Bey qui dirige les services de renseignements britanniques en Turquie. Il apprend ainsi que Tatiana Romanova est prête à passer à l'Ouest en leur donnant le lecteur.
Le gouvernement d’un pays asiatique veut provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l’URSS. Afin de rester dans l’anonymat, il confie cette mission à l’organisation criminelle et secrète du SPECTRE. Celle-ci commence à faire disparaître des capsules américaines et russes dans l’espace pour engendrer le conflit et James Bond est bientôt envoyé au Japon pour enquêter sur ces incidents. Désormais allié à Tigre Tanaka, le chef des services secrets japonais, et à ses nombreux agents, il a une fois de plus l’occasion de démontrer ses talents dans bien des domaines.
Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld. Il se rend alors au MI6 où il apprend que l'affaire Blofeld lui est retirée...
Jeff Bailey, ancien détective privé, tente de vivre une vie paisible, mais son passé revient le hanter. Il fut jadis embauché par un joueur de casino pour retrouver sa petite amie en fugue, Kathy. Jeff l'avait retrouvée au Mexique et en était tombé amoureux. Elle l'avait ensuite incité à doubler le joueur, mais c'est bien Jeff qui a fini par se faire doubler. Des années plus tard, la vie tranquille de Jeff est de nouveau bouleversée lorsque ses anciens associés criminels le retrouvent. Il court un grand danger : quelqu'un tente de lui mettre un meurtre sur le dos.
Le fabuleux tueur Scaramanga, l'homme au Pistolet d'Or dont les " contrats " lui rapportent chacun un million de dollars, a reçu pour mission d'exécuter James Bond, l'as des services secrets britanniques. Selon son habitude, Scaramanga prévient sa future victime en lui envoyant une balle en or marquée à ses initiales. " M ", le patron de Bond, le libère d'une importante mission pour lui permettre de relever le défi de son implacable adversaire. Bond qui ne connaît pas les traits de Scaramanga, enquête sur son fournisseur d'armes, puis extorque des renseignements à l'une de ses complices, Andrea. Tandis que le tueur, à Bangkok, assassine le savant Gibson et lui vole son invention, le Sol X, qui permet de transformer l'énergie solaire en électricité. Bond soupçonne Hai Fat, le très riche patron de Gibson, d'être à l'origine du contrat de Scaramanga. Ce dernier supprime Hai Fat, puis Andrea qui lui avait volé le Sol X au profit de James Bond...
Michel se rend au champ de courses et vole un peu d'argent à une spectatrice. En quittant le champ de courses, il est arrêté. Il est rapidement libéré pour manque de preuves. Malgré cela, Michel continue à voler et s'associe avec des complices afin d'être plus efficace. Il refuse l'aide de son ami Jacques qui veut le pousser à trouver un emploi. Se sentant en danger, il fuit la France pour revenir deux ans plus tard retrouver Jeanne, l'ex-aide ménagère de sa mère.
Isaac Davis est un auteur de sketches comiques new-yorkais de 42 ans que son épouse Jil vient de quitter. Celle-ci vit maintenant avec une autre femme, Connie, et écrit un livre sur son ancienne vie conjugale. Isaac, quant à lui, entretient avec une collégienne de 17 ans, Tracy, une liaison dont il lui rappelle le caractère éphémère. Il l'abandonne bientôt pour se mettre en ménage avec Mary Wilke, la maîtresse de Yale Pollack, son meilleur ami.