Le detective Charlie Chan enquete sur un meurtre commis dans un cirque.
Préparez-vous au plus étranges des étés ! Timmy Turner et ses fées partent en vacances à Hawaii. Mais, malheureusement pour Timmy, elles ne s'annoncent pas de tout repos...
Charlie Chan arrive à Shanghai, à la demande du gouvernement américain pour aider à arrêter un réseau de contrebande de l'opium. À bord du navire, il reçoit un avertissement : on lui conseille de ne pas s'arrêter à Shanghai. Il est accueilli par son fils ainé, Lee Chan, ainsi que par Philip Nash et sa fiancée, Diana Woodland. Charlie est l'invité d'honneur d'un banquet tenu dans la soirée, animée par Sir Stanley Woodland. Lorsque Sir Stanley ouvre une boîte pour donner un parchemin manuscrit à Charlie, il est abattu par une arme à feu placée à l'intérieur de la boîte qui est piégée. Charlie Chan rencontre le chef de la police et s'engage à découvrir le coupable.
Barry Egan, un trentenaire timide et complexé, passe le plus clair de son temps à collectionner les bons d'achat d'une marque de gâteaux. Depuis sa plus tendre enfance, il est accaparé par ses sept harpies de sœurs, si bien qu'il n'a jamais eu le temps de faire sa vie, ni de tomber amoureux. Jusqu'au jour où l'une d'entre elles lui organise un rendez-vous avec une troublante jeune femme se nommant Lena Leonard…