Charlie Chan arrive à Shanghai, à la demande du gouvernement américain pour aider à arrêter un réseau de contrebande de l'opium. À bord du navire, il reçoit un avertissement : on lui conseille de ne pas s'arrêter à Shanghai. Il est accueilli par son fils ainé, Lee Chan, ainsi que par Philip Nash et sa fiancée, Diana Woodland. Charlie est l'invité d'honneur d'un banquet tenu dans la soirée, animée par Sir Stanley Woodland. Lorsque Sir Stanley ouvre une boîte pour donner un parchemin manuscrit à Charlie, il est abattu par une arme à feu placée à l'intérieur de la boîte qui est piégée. Charlie Chan rencontre le chef de la police et s'engage à découvrir le coupable.
