Docteur John Marlowe, un chirurgien américain, est contacté par les authorités d'un pays de l'est européen. Elles lui demandent d'opérer le général Niva, un dictateur. John Marlowe accepte et l'opère, malheureusement le général meurt et le gouvernement, qui ne veut pas ébruiter l'affaire, remplace Niva par un sosie. Marlowe en sait trop ...
La petite-fille d'un éminent politicien perd son mari dans une explosion de feu. Son mari fait l'objet d'une enquête avant sa mort et elle jure d'effacer son nom.
À México, une danseuse cubaine du "Cabaret Changó" sauve un bébé d'une poubelle et décide de l'élever, mais son proxénète se met en travers de son chemin.
Sur ordre du gouverneur Vidal, un dirigeant syndical est assassiné au centre de tri postal de Mexico. Son camarade, Octavio, parvient à s’échapper, mais il est poursuivi par des agents secrets lancés à ses trousses. Il se réfugie dans un cinéma où il rencontre par hasard Julieta, son amour de jeunesse. Cette dernière mène désormais une existence misérable, aux côtés d’un écrivain raté qui était autrefois l’ami d’Octavio. Le couple décide d’aider le fugitif à empêcher que des documents compromettants tombent entre les mains des hommes du gouverneur...
Richter Boudreau est le fils d'une célébrité locale, Cynthia. Celle-ci ne connaît pas un grand succès et travaille, en attendant de rencontrer la gloire, comme critique cinématographique pour le journal local