Liebesbriefe der Baronin von S

Docteur John Marlowe, un chirurgien américain, est contacté par les authorités d'un pays de l'est européen. Elles lui demandent d'opérer le général Niva, un dictateur. John Marlowe accepte et l'opère, malheureusement le général meurt et le gouvernement, qui ne veut pas ébruiter l'affaire, remplace Niva par un sosie. Marlowe en sait trop ...

À México, une danseuse cubaine du "Cabaret Changó" sauve un bébé d'une poubelle et décide de l'élever, mais son proxénète se met en travers de son chemin.

Un homme habillé de noir, un clergyman, verse, à l'aide d'une grande coquille d'huître, un liquide noir dans des flacons qu'il brise ensuite. Une porte s'ouvre, un officier couvert de médailles apparaît, brise la coquille avec son sabre et sort. Le clergyman le suit à quatre pattes jusque dans la rue. Une calèche passe, à l'intérieur l'officier et une belle femme blonde ; le clergyman les suit dans une église. L'officier est assis dans un confessionnal, le clergyman se jette sur lui, mais l'officier est maintenant habillé en prêtre et son visage se transforme ; la femme regarde.

Trois étudiants rebelles quittent leur ville natale pour poursuivre leurs rêves dans la grande ville. Ils se retrouvent confrontés à la vraie vie.

A sa sortie de prison, Eddie est accueilli par son grand frère, Terry, marié et jeune père de famille. Tout se complique lorsqu'Eddie a une liaison avec Janey, l'épouse de Terry.

Julie, la sympathique épouse d'un journaliste new-yorkais, habituée à une vie facile et confortable, voit son monde s'écrouler peu à peu, après l'hospitalisation de son époux. En effet, elle apprend subrepticement les infidélités de ce dernier, s'aperçoit finalement qu'elle n'a pas réellement d'amis et découvre une solitude insoupçonnée...