Miki, créatrice de sous-vêtements, a une vie sexuelle très libre. Elle ne s'inquiète pas de l'existence de Tsujimoto, qui a une réputation de play-boy. Un jour, Miki avoue en son for intérieur que sa cadette Noriko est tombée amoureuse de Tsujimoto une fois au lit. Miki fait semblant d'être calme, mais son cœur intérieur ne l'est pas.
Sakae Nishikido (Kyôko Aizome) femme en kimono rencontre un motard Shinkichi Tanabe (Kenji Hayami) pour lui demander l’adresse d’un dentiste. Arrivée sur place, la dentiste (Chizu Kirinami) l’endort et la déshabille. Commence alors pour elle, nue, un voyage onirique mêlant lesbianisme, portes hallucinatoires, voyage en train, plage, donjon sado-maso avec vampire et fouets.
Le film raconte l'histoire de Aiko, une femme muette de 35 ans qui travaille dans un bowling et sa brève idylle avec Yoshioka, un jeune homme qui travaille comme transporteur postal. Les deux se rencontrent lorsque Aiko frappe accidentellement Yoshioka de son vélo, et ils ont une relation sexuelle peu après. Aiko commence à préparer des boîtes à repas pour Yoshioka et les amène sur son lieu de travail comme un moyen d'exprimer l'affection, ce qu'elle ne peut le faire verbalement. Le film se termine en tragédie après que Yoshioka quitte Aiko