Dans une Amérique fictive plongée dans une guerre civile, un concert caritatif est organisé. Un poète errant nommé Jack Fate sort de prison grace à son ancien manager, pour mener ce concert avec l’espoir d’apporter la paix dans un pays qui a basculé dans le chaos et l’anarchie…
Irène a épousé Renaldo Cortez, chanteur adulé qui ne vit que pour son art. Dans son ombre, Arthur Bidois surveille les faits et gestes d'Irène et lorsque celle-ci, excédée, part avec un jeune homme prénommé Gérard, c'est Bidois qui est chargé par Renaldo de la retrouver. L'ami fidèle accomplit sa mission avec brio et réussit à réconcilier Irène et Renaldo.
Réservistes dans une garnison en allemagne, trois soldats américains forment un groupe de Rock, tout en rêvant de tenir un night-club dès la fin de leur service. Afin de récolter l'argent nécessaire pour concrétiser son souhait, Tulsa, le leader du groupe, prend le pari qu'il réussira à passer une nuit entière avec Lili, la ravissante chanteuse du Café Europa qui fait fantasmer tous les engagés.
Danny Fisher, jeune rebelle, travaille la nuit comme serveur dans un night-club qui devient très vite un endroit à la mode. Jaloux de ce succès, Maxie Fields, un chef de gang local, ordonne à Danny d'oeuvrer pour lui et de chanter dans son établissement: le King Créole. Mais, Danny refuse...
Mike Windgren travaille sur un bateau à Acapulco. Mais il perd son emploi et devient maître nageur à l'hôtel local où il se retrouve rapidement confronté à l'animosité d'un autre maitre nageur.
Steve Grayson, coureur automobile, collectionne victoires et conquêtes féminines et mène une vie de rêve sans se soucier de ses finances...jusqu'au jour où l'État lui découvre une dette de près de 145000 dollars...
Devenus gardiens d'enfants, Jack et Dinkelpuss, sont engagés par Eloise, qui, ce soir-la, veut sortir avec son fiancé Arthur, en ne redoutant pas que son jeune frère, Donald, commette quelques-unes de ses stupidités quotidiennes. Jack tente d'endormir l'enfant terrible en lui racontant une sorte de conte de fée...
1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.