1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
A Séville, Carmen séduit le brigadier Don José, qui se fait déserteur pour la rejoindre. Mais la belle gitane s'éprend du torero Escamillo, pour le plus grand désespoir de Don José.
Une danseuse, qui travaille dans un petit cabaret tenu par son mari, résiste, mais pour combien de temps, aux offres d'un producteur de Broadway.
Annie est une jeune orpheline dont les espoirs sont comblés : elle est adoptée par un riche homme d'affaire, Olivier Warbucks. Lorsque ce dernier l'emmène à Londres, où il doit être anobli, Annie découvre qu'un complot menace Buckingham Palace...
A bord d'une montgolfière maison, Alvin, Simon et Théodore font la course à travers le monde contre les Chipettes afin de livrer des diamants. Les gagnants recevront un prix de 100.000 $.
Le long de la frontière mexicaine, Roy rejoint le romancier Dale dans une quête contre les contrebandiers. Ils découvrent une mine d'argent.
