Une famille américaine se déplace vers le Mexique pour fabriquer des poupées, mais leur usine de jouets se trouve être à côté d'une tombe du diable et les jouets sont en possession d'un ancien esprit malin.
Pour son 30e anniversaire, Jésus ramène à la maison un invité surprise détonnant, dans un épisode de Noël totalement farfelu des humoristes de "Porta dos Fundos".
Déclaré coupable d'un meurtre d'enfant, Vincent Gotta, est condamné à mort. Il laisse à son avocate, Jennifer Clark, un ultime présent : une poupée de bois "Pinocchio". Jennifer en fait cadeau à sa fille Zoé pour son huitième anniversaire. Zoé et Pinocchio deviennent inséparables. Une série d'événements aussi bizarres qu'effrayants surviennent alors...
L’humoriste Mike Ward vous invite à son nouveau spectacle d’humour intitulé Noir.
Alma, une petite fille, marche dans la neige qui recouvre les rues d'une petite ville. Son attention est attirée par une étrange poupée dans la vitrine d'une boutique de jouets anciens. Fascinée, Alma décide d'entrer.