Deux acteurs et une maquilleuse luttent pour se frayer un chemin dans un univers qui prend plus en considération leurs origines et leur passé que leurs rêves d'avenir.
1944. Les aléas de la Seconde Guerre Mondiale provoquent la rencontre du capitaine Michael Berryman et d'un artiste, Thomas March, dans le sud de l'Italie. Bien qu'il soit fiancé à Flora, Michael tombe sous le charme de Thomas.
Pound s'apprête à partir faire des études en Chine, c'est pourquoi, avant son départ, il profite de la présence de ses amis New, Matt, Bright, August et Junho et organise une célébration d'adieu. Lors d'une soirée, les jeunes hommes ayant déjà beaucoup bu, ils jouent au jeu du roi. Le jeu a une règle simple : le détenteur de la carte Roi peut ordonner à n'importe qui de faire ce qu'il veut. C'est ainsi que Pound, devenu le roi, impose des "couples" qui devront rester ensemble jusqu'à ce qu'il quitte le pays. Cependant, en quelques jours, les six amis font face à une décision qui va changer leur vie et changer leur amitié pour toujours.
Park Sun-Woo est présentateur pour une chaîne télévisée et est amoureux de la journaliste Joo Min-Young. Un jour, Sun-Woo met la main sur neuf bâtons d'encens qui lui permettent de voyager dans le temps.