Ce film retrace le destin incroyable de la seule et unique reine d'Égypte, Cléopâtre, et de ses deux amants Jules César et Marc Antoine.
Choi Kang-Chi, fils d'une humaine et d'un gumiho, un gardien des montagnes sacrées de Jiri, découvre par hasard sa réelle identité alors qu'il a été élevé par une famille d'humains.
Le légendaire forgeron Kiki Shikizaki confectionna mille katana durant son existence, mais seulement douze de ceux-ci ont un réel pouvoir. C'est là que nous retrouvons Togame, stratège de l'actuel shogun. Elle reçut pour mission de retrouver ces douze fameux katana et engagea donc des guerriers ainsi que des ninjas. Mais ceux-ci, aveuglés par la puissance des katana, les gardèrent en leurs mains. C'est alors qu'elle décide de s'allier au maître du style de combat sans épée, le Kyotôryû. Mais elle apprend sa mort de la bouche de son fils et seul héritier du style, Shichika Yasuri…
Basé sur le roman « Jang Hee Bin, Living in Love » de l'auteur Choi Jeong Mi, ce drama narre l'histoire de Jang Ok-jeong avant son admission au rang de concubine royale, en se focalisant sur son parcours dans le domaine de la mode et sur son histoire d'amour avec le roi Sukjong.