À la mort de Richelieu en 1642, le cardinal Jules Mazarin parvient à s'imposer auprès de Louis XIII. Lorsque ce dernier meurt à son tour quelques mois plus tard, la reine Anne, devenue régente du royaume, est pressée par une cour assoiffée de revanche et de pouvoir de se débarrasser de Mazarin. Contre toute attente, Anne garde Mazarin comme premier ministre et un sentiment amoureux ne tarde pas à naître.
