Les élèves de Blue Water High ont été sélectionnés parmi des centaines de postulants pour recevoir un enseignement d'exception, avec, à la clé, un sésame pour entrer sur le circuit professionnel du surf. La concurrence est rude et la compétition permanente.
Deux marginaux, dont les chemins se sont croisés au milieu du désert australien, tissent des liens en essayant de transporter un précieux piano d’un bout du pays à l'autre.
Après avoir été largué par sa copine, Josh, la vingtaine, réalise qu'il est gay, rencontre un séduisant inconnu et emménage avec sa mère aux tendances suicidaires.
