Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.
Nous suivons le quotidien de cinq jeunes filles appartenant au club de littérature, qui vont finir par aborder un sujet tabou jusque-là : le sexe. En parallèle, chacune d'entre elles va vivre sa première histoire d'amour.
L'histoire se déroule dans l'école privée pour garçons Yumenosaki, spécialisée dans la formation d'idols. Un jour, une jeune fille est transférée à Yumenosaki pour suivre un tout nouveau cursus ; celui de productrice. Elle va alors rencontrer huit groupes de garçons tous différents et va les aider dans leur prochaine carrière.
Un passionnant diptyque consacré au grand homme du théâtre allemand Bertolt Brecht, avec Tom Schilling dans le rôle-titre. Des prémices de sa vocation à l’avènement du nazisme, en passant par le succès énorme de "L'opéra de quat'sous" (1928), ce premier épisode se concentre notamment sur sa vie amoureuse.