Le temps est vite passé depuis que Nowa, l'ours, a recueilli Airi, un petit chiot sans famille. Airi a grandi pour devenir un chien gentil et attentionné, mais il semble incapable de se défaire de son habitude de téter. Nowa ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour l'avenir d'Airi, encore plus quand leur relation commence à changer juste après son hibernation...
Si vous êtes encore vierge à 30 ans, vous deviendrez un sorcier ! Cette légende urbaine est devenue réalité pour Adachi, 30 ans, toujours vierge... En effet, il parvient à lire dans les pensées de tous ceux qu'il touche. Ne sachant pas comment gérer ce pouvoir futile, Adachi lit par hasard dans l'esprit de Kurosawa, l'employé le plus brillant de la société où il travaille. Surprise : Kurosawa s'avère être plein d'amour pour lui ! Adachi ne peut pas croire que son collègue, et encore moins un homme, soit amoureux de lui.