Chuck, atteint d'une maladie rare, va mourir. Sa copine Delphine et lui décident alors de profiter au maximum du temps qu’il leur reste en faisant absolument tout ce qu'ils désirent.
Dans la ville de Lindworm, où humains et monstres cohabitent, un jeune médecin, Glenn, débute une nouvelle journée de consultations. La tâche est ardue car il doit par exemple examiner les branchies d'une sirène, recoudre la cuisse d'un golem de chair, aider une harpie à pondre ses œufs ou palper les écailles d'un dragon ! Mais Glenn fait de son mieux pour aider ces filles dont le corps et l'apparence sont si différents. Alors pourquoi se retrouve-t-il toujours dans des positions embarrassantes avec ses patientes ? Heureusement, ce n'est strictement qu'à des fins médicales et son assistante Saphentite le surveille. En attendant, sa clinique est toujours ouvertes à ces drôles de filles monstrueuses !
Des petites pierres tombées du ciel déclenchent un virus latent chez les être humains. Ces derniers vont commencer à se transformer....
À l'extérieur d'une prison confédérée de Virginie, la nuit tombe, une tempête se prépare et cinq individus qui n'ont rien en commun - outre le désir de s'échapper - préparent leur évasion. Le groupe est hétéroclite. Il comprend le capitaine unioniste Cyrus Smith ; Neb, un esclave afro-américain; Jane Spillet, une infirmière qui a perdu son mari; sa fille adolescente Helen ainsi que Pencroff et LeMay, deux soldats confédérés prêts à tout pour fuir le camp. Emportés au loin dans une montgolfière portée par les vents violents d'un orage, ils échouent sur une île du Pacifique qui à première vue, semble tout ce qu'il y a de plus paisible. Au cœur de cette jungle étrange, ils se retrouvent bientôt faibles, affamés et craignant pour leur survie. C'est alors qu'un étrange individu leur porte secours, le capitaine Nemo qui habite cette île afin de se livrer à d'étranges expériences...