"J'ai pensé que je pourrais utiliser le bonheur de toute une vie dans un moment. J'étais si heureux et elle était si belle." Un jeune garçon se tient debout sur la terre rouge de l'Australie sous son ciel bleu. C'est Sakutaro Matsumoto, 17 ans. Ses souvenir du temps passé avec elle lui reviennent. Le sable coloré coule dans ses mains et une larme apparaît sur sa joue.
Morena vient d'une favela de la colline de l'Allemand sécurisée par des cavaliers de l'armée brésilienne. La jeune maman y rencontre Théo, un militaire assez conventionnel dévoué à Saint-Georges. Devenus fiancés, elle craint de dépendre de Théo qui souhaite sortir sa famille de la favela. On lui conseille alors une agence offrant aux jeunes des quartiers difficiles des emplois saisonniers à l'étranger. Morena confie son garçon à sa mère Lucimar (une femme de ménage) et accepte de partir quelques mois en Turquie. À son arrivée à Istanbul, elle découvre honteusement qu'elle a été recrutée par des proxénètes. Loin de là, la Cappadoce attire de nombreux touristes brésiliens en Turquie. Accueillis par le guide Zyah, ils découvrent les terres de Saint Georges. Au Brésil, l'une des patronnes de Lucimar, la commissaire Helo entretient des liens familiaux et amicaux avec la Turquie. Ceci l'amène à enquêter sur des adoptions illégales et du trafic de femmes vers ce pays.