Sexe, amitié, amour, maladie, droits des homosexuels, carrière... Cinq amis homosexuels, Brian, Michael, Justin, Emmett et Ted, traversent les épreuves de la vie chacun à leur manière.
Le Diable est relâché dans le monde des humains et ouvre une porte vers un monde parallèle. Le Diable se demande s'il pourrait vivre une meilleure vie dans l'autre monde. Pour éviter cela, l'empereur coréen Lee Gon essaye de ferme la porte qui mène vers le monde parallèle avec l'aide de l'inspectrice coréenne Jung Tae-Eul qui essaye de protéger la vie des gens et la personne qu'elle aime.
Policiers et suspects jouent au chat et à la souris dans une salle d’interrogatoire sur-tendue où seule compte l'obtention de la vérité, quel qu'en soit son prix.