Dongfang Qing Cang , le Roi des Démons, est tombé dans un sommeil profond après avoir perdu un terrible combat et est maintenant frappé d'une malédiction. Il se réveille un millénaire plus tard grâce à Xiao Lan Hua, une orchidée enchantée qui s'est réincarnée en être humain. Tous les deux se retrouvent à échanger leurs corps. Pire encore pour Lan Hua, Dongfang Qing Cang veut maintenant la sacrifier pour détruire la malédiction posée sur son corps...
Face à des enjeux colossaux, plusieurs marginaux vont devoir s'allier pour voler un artefact à un mage diabolique.
Dans un futur très lointain, les humains ont abandonné la planète Terre pour aller dans le monde supérieur appelé "Tenjo". Mais Tenjo s'effondra suite à une guerre et les humains durent retourner sur la Terre, qui s'est transformée en une terre inhabitable pour l'Homme. Seul le territoire Shinshu est habitable, mais il est trop petit pour que tous les humains y vivent. Ils vont donc dupliquer ce territoire et créer "Juso Sekai" dans un monde parallèle. Dans le but de reconstruire "Tenjo", les humains décidèrent de reproduire leur histoire en commençant en 10 000 avant J. C. Mais en 1413, une guerre fut déclenchée à Shinshu et Juso Sekai tomba dans le monde originel. Les humains de Juso Sekai envahirent alors le monde originel et le territoire de Shinshu fut divisé par les envahisseurs. Arrivés en 1648, une rumeur selon laquelle l'apocalypse serait proche commence à se répandre.
Akiko, femme d'âge moyen vivant avec sa mère, travaille en tant qu'éditrice. Mais un jour sa mère meurt en lui laissant un restaurant. Elle décide finalement de le reprendre abandonnant ainsi son travail, pour y servir des repas composés essentiellement de pains et de soupes. Celle-ci va aussi recueillir un chat errant qu'elle nommera Taro, le chat remplaçant la présence de ça mère dans l'appartement.
Choi Jeong Wu est un simple étudiant peu ouvert d'esprit ayant souvent changé d'école à cause du travail de son père. Meilleure élève de l'école et présidente de sa classe, Yang Ah Yeong est une jeune fille réservée n'exprimant jamais ses sentiments. Im Deok Won est un étudiant très naïf mais gardant toujours le sourire. Aussi surnommé « Ours brun », Lee Yeok Ho est réputé comme étant la terreur du lycée, bien qu'il soit en réalité un être bienveillant ayant pour rêve de devenir boxeur professionnel. Sin Yeong Bok et Lee Won Il appartiennent également au gang du lycée et passent la plupart de leur temps à intimider leur camarades. Jang Hyeon Jin est l'une des meilleurs élèves du lycée et amie d'Ah Yeong, mais elle finira pourtant par éprouver de la jalousie envers cette dernière qui deviendra encore plus populaire grâce à sa relation avec Jeong Wu.
Yamada est un délinquant, un fainéant, et surtout s’ennuie à mourir dans son école privée. Du moins, jusqu’au jour où sa vie prend une toute autre direction, et pas n’importe laquelle. Qui aurait cru que tomber dans les escaliers avec la première de la classe les aurait fait échanger leur corps ? C’est pourtant le cas, car notre cher délinquant se retrouve maintenant coincé dans le corps de la belle, mais néanmoins asociale Shiraishi ! Et, pendant que lui galère à découvrir ce que ça fait d’être une fille, elle ne pense qu’à ses études, laissant Yamada vivre une journée pour le moins... d’enfer !
Staz n’est pas un vampire comme les autres. En effet, il ne se nourrit pas de sang et rejette le fait d'être un vampire. Staz est le chef d'un territoire faisant partie du monde des démons. Un jour, une humaine nommée Fuyumi Yanagi atterrit par hasard dans ce mystérieux monde et fait la connaissance de Staz. Malheureusement, la jeune fille se fait dévorer par une plante carnivore et devient un fantôme. Staz décide donc de la ressusciter en partant dans une quête où il rencontrera plusieurs rivaux et ennemis.
Ju Jung Won est un PDG ambitieux et froid évaluant toutes les relations en terme d'argent. Kidnappé durant son enfance, il fera face à la disparition de son unique amour Hee Ju au cours de cet évènement, alors que tous deux prenaient la fuite. Il circule depuis lors la rumeur d'une malédiction liée à la présence permanente de l'esprit de la jeune femme auprès de lui. Tae Gong Sil est une assistante sensible souffrant d'insomnies à cause de son aptitude à voir les fantômes, acquise après un accident. Elle trouvera en Jung Won son refuge car le simple fait de le toucher éradiquant tout fantôme de son champ de vision. Gong Sil n'aspirera désormais qu'à une chose, rester aux côtés de Jung Won afin de se libérer de cette faculté particulière. Tandis que Jung Won apprendra à accorder sa confiance à Gong Sil, il développera peu à peu des sentiments pour celle-ci
Cette série met en scène les exploits du célèbre détective Sherlock Holmes, adaptés des romans et nouvelles de sir Arthur Conan Doyle.