Le légendaire forgeron Kiki Shikizaki confectionna mille katana durant son existence, mais seulement douze de ceux-ci ont un réel pouvoir. C'est là que nous retrouvons Togame, stratège de l'actuel shogun. Elle reçut pour mission de retrouver ces douze fameux katana et engagea donc des guerriers ainsi que des ninjas. Mais ceux-ci, aveuglés par la puissance des katana, les gardèrent en leurs mains. C'est alors qu'elle décide de s'allier au maître du style de combat sans épée, le Kyotôryû. Mais elle apprend sa mort de la bouche de son fils et seul héritier du style, Shichika Yasuri…
Himeko Kurusugawa est une jeune fille timide de 16 ans. Elle envie Chikane Himemiya, sa camarade de classe antinomique, sûre d’elle et arrogante. Dans leur école, les deux jeunes filles côtoient Soma, un garçon propre sur lui qui est amoureux d’Himeko. Hélas pour lui, Chikane aussi est amoureuse d’elle… La vie du trio change quand les Orochi, des démons, débarquent sur Terre pour s’en prendre aux prêtresses de la Lune que s’avèrent être Himeko et Chikane. Soma décidera d’aider ses deux camarades bien qu’il apprenne que du sang Orochi coule dans ses veines.
Hul (Seo In-Gook), un extraterrestre, est envoyé sur Terre pour percer un mystère : celui des pleurs humaines... Que signifient les larmes, dans quelles circonstances et pourquoi les êtres humains pleurent-ils ? voilà toutes les questions que se posent ces entités venues de l'espace. Durant une journée entière ainsi qu'une nuit, prenant possession du corps d'un patient plongé dans un coma profond, Hul va faire la connaissance d'Hana (Wang Ji-Won), une jeune femme profondément bouleversée qui ne peut retenir ses émotions et ses larmes...