Dans un monde où les démons et les humains sont en guerre, Yuusha, un héros humain, arrive après un long voyage au château du Roi démon dans le but de le mettre à mort. Yuusha se rend alors compte que le Roi démon est en faite une Reine du nom de Maou. Elle lui explique que la guerre donne une raison aux êtres humains de travailler main dans la main et d’améliorer leur société dans son ensemble. Maou le convainc que les humains tomberont dans une guerre civile sanglante sans ce conflit avec les démons. Le Héros décide donc d’unir ses forces avec elle pour éviter cette catastrophe...
Kobato est une petite fille très maladroite et très attachante, qui vient sur terre dans le but de soigner les cœurs blessés. Plus elle soignera de cœurs, plus la petite bouteille qu'elle possède se remplira. Elle est toujours accompagnée d'un chien bleu, Ioryogi-san, qui prend souvent un aspect effrayant et qui, à l'instar de Keroberos dans "Sakura", cherche à se faire passer pour une peluche aux yeux des autres.
Le légendaire forgeron Kiki Shikizaki confectionna mille katana durant son existence, mais seulement douze de ceux-ci ont un réel pouvoir. C'est là que nous retrouvons Togame, stratège de l'actuel shogun. Elle reçut pour mission de retrouver ces douze fameux katana et engagea donc des guerriers ainsi que des ninjas. Mais ceux-ci, aveuglés par la puissance des katana, les gardèrent en leurs mains. C'est alors qu'elle décide de s'allier au maître du style de combat sans épée, le Kyotôryû. Mais elle apprend sa mort de la bouche de son fils et seul héritier du style, Shichika Yasuri…
Himeko Kurusugawa est une jeune fille timide de 16 ans. Elle envie Chikane Himemiya, sa camarade de classe antinomique, sûre d’elle et arrogante. Dans leur école, les deux jeunes filles côtoient Soma, un garçon propre sur lui qui est amoureux d’Himeko. Hélas pour lui, Chikane aussi est amoureuse d’elle… La vie du trio change quand les Orochi, des démons, débarquent sur Terre pour s’en prendre aux prêtresses de la Lune que s’avèrent être Himeko et Chikane. Soma décidera d’aider ses deux camarades bien qu’il apprenne que du sang Orochi coule dans ses veines.