Début du XXe siècle, au nord de la Chine. A la suite de la mort de son frère, Xie Xiang, pour honorer sa mémoire, se coupe les cheveux, prend son nom et rejoint l'armée en se faisant passer pour un homme. Elle devient alors jeune recrue à l'Académie militaire pour officier, avec le riche et impertinent Gu Yan Zhen et le calme et droit Shen Jun Shan. Au travers de leur formation et entraînements rigoureux, des liens d'amitiés se créent entre eux, en même temps que Xie Xiang tente de cacher son identité. De nombreux incidents poussent Xie Xiang à se dépasser pour gagner le respect de ses camarades et supérieurs. Et quand ses deux frères d'armes commencent à développer des sentiments pour elle, sa situation se complique encore.
Afin de prendre le pouvoir, Li Shi Min tue toute sa famille laissant pour seule survivante Li Chang Ge. Cette dernière jure alors vengeance. Pour y parvenir, elle décide de se déguiser en homme et de se rendre à la province de Shuo pour y lever une armée. Promue capitaine, elle mène une armée mais perd malheureusement la bataille contre le général turc Ashina Sun et devient alors son otage personnel.
En 1999, un énorme vaisseau extra-terrestre s'écrasa sur Terre. Les Humains parvinrent à maîtriser cette nouvelle technologie et l'utilisèrent dans un but militaire, aboutissant à une guerre entre les forces gouvernementales et antigouvernementales. De nombreuses vies furent perdues lors de ces combats, et les forces militaires furent petit à petit obligées de recruter leurs soldats parmi les jeunes. C'est ainsi que Kudô Shin, jeune recrue qui n'était encore qu'un enfant lorsque le conflit commença, se retrouve au sein des forces gouvernementales en tant que pilote de F-14. Lors d'une mission, son appareil est touché et s'écrase en mer. A son réveil, il s'aperçoit qu'il a été sauvé par une tribu habitant une île qui semble avoir été oubliée par le temps : Maya.
Au XIVe siècle, la jeune Nyang est envoyée avec sa mère loin de son royaume natal de Koryo pour devenir esclave à la cour des Yuan. Parvenant de justesse à échapper à ce cruel destin, elle se lance à la recherche de son père, et se retrouve au service du roi de Shenyang. Malgré elle, puis par désir de vengeance et par amour, elle prendra ainsi part aux diverses luttes de pouvoir et changera à jamais le cours de l’Histoire…
Lors d'une éclipse solaire totale, Hae-Soo est transportée au temps de la dynastie Goryeo, où elle rencontre les nombreux fils du roi Taejo, condamnés à s’entre-tuer pour le trône.