Dans la petite ville de Greendale vit Sabrina Spellman, une adolescente presque comme les autres: elle est moitié humaine du côté de sa mère et moitié sorcière du côté de son père, d'où son statut d'apprentie sorcière...
Dans un monde où la magie fait loi, il était une fois Mash Burnedead ! Élevé au fin fond de la forêt, le jeune garçon partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret : il est né sans pouvoirs magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève… La magie n’a plus qu’à bien se tenir : avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun, Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société !
Keichi Morisato est un jeune étudiant du campus de Nekomi Kodai, sa vie n'est qu'une succession de malheurs. En effet, il ne plaît à aucune fille à cause de sa petite taille ; il vit dans une chambre d'étudiant où ses sempai le considèrent comme leur bonne et enfin il a toujours du mal à boucler ses fins de mois. Mais malgré tous ces aléas de la vie, Keichi reste quelqu'un de pur et sincère, il ne se plaint jamais de son sort et aide avec plaisir ceux qui ont besoin de lui et se contente de son seul plaisir : les motos. Son destin était donc ainsi décidé : il devra vivre sous sa mauvaise étoile tout au long de sa vie. Mais les Dieux en ont décidé autrement ; en effet, ils lui feront un jour joindre par téléphone une Déesse du bonheur qui lui permettra de réaliser un vœu. Et cette Déesse s'appelle Belldandy !
Autrefois respectée en tant que deuxième plus grande autorité du royaume des démons, Jahy, assistante du roi des ténèbres, inspirait la crainte à ses sujets. Mais lorsqu'une gemme mystique est détruite après l’attaque d’une magical girl, le royaume et ses habitants disparaissent. Jahy a toutefois survécu, mais elle a perdu presque tous ses pouvoirs et se retrouve bloquée dans le monde des humains dans le corps d’une enfant. En attendant de rassembler d'autres gemmes pour pouvoir restaurer définitivement sa forme originale.