Tout commence sur un balcon où un homme aiguise un rasoir… La suite est une série de métamorphoses surréalistes. Un homme sectionne l’œil d'une jeune fille. Un nuage passe devant la lune. Huit ans après. Un cycliste tombe accidenté dans la rue. La jeune fille lui porte secours et l'embrasse…
Dans un hôpital psychiatrique, un jeune homme troublé fait la rencontre d'un nouveau colocataire discret. Ils deviennent amis proches, rapprochés par une menace mutuelle qui pourrait bien être réelle.
