Une fête foraine maléfique prend place dans un petit village. Il se produit alors de très étranges événements...
Alors qu’elle devait épouser le prince Raman dans son château, la comtesse Irène disparaît mystérieusement. Quelques années plus tard, alors que le château est victime de toutes les superstitions locales, le docteur Darnell et sa fille, Anna, viennent s’installer dans la région. Anna est en proie à de violents cauchemars dans lesquels elle imagine le meurtre de la comtesse. Son père pense que des visites régulières dans le lieu historique pourraient la guérir. Peu après, Raman revient au pays, et, devant cette étrange ressemblance, se rend compte qu’Anna pourrait être la réincarnation d’Irène.
A la suite d’un accident de voiture, Sarah fait face à des pertes de connaissance à répétition. Elle découvre peu après qu’elle est enceinte, alors que son mari Josh est stérile. Terrifiée par ce qui arrive, elle décide de cacher une caméra dans sa maison mais s’apprête à découvrir un terrible secret aux lourdes conséquences. ..
En voulant rendre visite à sa mère très malade, Eun-soo est victime d'un accident de voiture, perd connaissance, se réveille perdu dans la forêt. Il y rencontre une mystérieuse jeune fille qui l'entraîne dans une maison digne d'un conte de fée, couverte de fleurs, de dentelles. Mais très vite Eun-soo n'est plus l'hôte mais le prisonnier de la jeune fille, de sa famille qui ne vieillit jamais. Eun-soo croit découvrir un moyen de s'enfuir en lisant un très vieux livre de contes, mais la réalité dépasse la fiction, ce qu'il lit dans le livre n'est rien d'autre que sa propre histoire !!!
La vie paisible des membres d'une famille isolée du reste de la société est bouleversée par une créature terrifiante qui met à l'épreuve les liens qui les unissent.
Au Japon, la légende de la femme à la bouche fendue raconte l'histoire d'une femme portant un masque chirurgical et une longue paire de ciseaux rouillés qui kidnapperait des enfants dans les parcs et les cours de récréations. Bien sûr, s'agissant d'une simple légende, les parents pensent que ce ne sont que des rumeurs. Mais après un tremblement de terre, les enfants commencent à mystérieusement disparaître les uns après les autres et deux professeurs de l'école primaire de la ville de Midoriyama cherchent à retrouver ces enfants. C'est là que l'histoire de la femme à la bouche fendue prend vie et que les deux professeurs vont vivre un terrible cauchemar accompagnés des enfants kidnappés.