Les vampires Viago (379 ans), Deacon (183 ans), Vladislav (862 ans) et Peter (8 000 ans) partagent un appartement à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Malheureusement pour eux, et à cause de leur irrépressible besoin de s’alimenter en sang, ils ont du mal à se faire des amis ou à maintenir en vie des relations qui leur permettraient de fréquenter les établissements branchés de la ville. Sans vie sociale, ces créatures de la nuit arriveront-elles à surmonter leurs différences et s’adapter ainsi au monde moderne ?
Le documentaire commence avec un résumé de l’histoire du groupe avant l’enregistrement de l'album, avec Set the Controls for the Heart of the Sun et Echoes. L'album est expliqué en détail, de la pochette à la réalisation des chansons, sauf Any Colour You Like qui est absente du documentaire. Le film présente quelques démos originales faites par Roger Waters, dont celles de Time et Money. David Gilmour explique la façon dont il joue ses solos de guitare. Richard Wright, présente les séquences de piano des chansons Breathe, The Great Gig in the Sky et Us and Them et explique comment il les a composées. La dernière chanson, Eclipse, clôt le documentaire accompagnée de plusieurs commentaires sur l'album en général des interviewés pour terminer avec le fameux effet sonore du battement de cœur.
En 1902, Clive Candy, un jeune officier britannique, se rend à Berlin pour répliquer à des rumeurs calomnieuses lancées contre l’armée anglaise et se trouve forcé de participer à un duel. Blessé, il se lie d’amitié avec son rival allemand. Ce dernier tombe amoureux d’une amie de Candy et très vite se fiance avec elle. Mais Candy, en retournant à Londres, se rend compte qu’il aime cette femme lui aussi…
Mario est un industriel milanais qui teste constamment des ballons pour voir combien d'air ils peuvent absorber avant d'éclater.
Lucy a toujours utilisé la nourriture pour échapper aux problèmes de la vie, mais lorsque cette "grosse amie" éponyme attire son groupe d'anciens copains d'université dans la nature sauvage du Montana, elle révèle une nouvelle personnalité - maigre, belle et toujours imparfaite.
Pearl Jam se produit en live au Madison Square Garden le 8 juillet 2003 dans le cadre du Riot Act Tour, le premier du groupe avec l'organiste Boom Gaspar.
Conrad Birdie et un chanteur de rock à succès dans l'appel sous les drapeaux, tel autrefois celui d'Elvis Presley, provoque des remous aux U.S.A. Désespoir des adolescentes privées de leur idole, d'une part; désespoir du sympathique Albert Peterson, qui composait des chansons pour lui (bien que sa vocation fût la biochimie) et dont le mariage avec sa secrétaire, Rosie, est encore remis aux calendes grecques...