L'action se déroule à Berlin, entre le 3 et le 11 novembre 1923 (en pleine période d'Hyperinflation de la République de Weimar, avec le chômage, la misère et le désespoir qui l'accompagnent). Le personnage principal s'appelle Abel Rosenberg : forain alcoolique juif venu de Philadelphie, il vit avec son frère qui a divorcé de Manuela après leur émigration en Allemagne. Un soir, alors qu'il rentre ivre, il découvre le corps de son frère Max, qui s'est suicidé en se tirant une balle dans la bouche. Interrogé par le commissaire Bauer, il a l’intuition qu’il est soupçonné d'être l'auteur du meurtre, ainsi que de plusieurs autres perpétrés dans le quartier : il s'étonne en particulier d'une question de l'inspecteur, qui lui demande s'il est d'origine juive…
Bloqué dans une voiture avec sa mère, Loïc ouvre un sujet sensible : il ne veut plus marcher sur les traces de ses parents circassiens. Sa mère Marianne doit alors faire le deuil de l'enfance de son fils.
Au plus fort de la Grande Dépression, un meneur de cirque renommé mène sa troupe à travers le paysage américain dévasté, soulevant ainsi l'esprit du public. Au cours de leurs voyages, ils découvrent un homme sans membres lors d'un défilé de carnaval. Cependant, après une rencontre intrigante avec le meneur, il est amené à espérer tout ce à quoi il n'a jamais cru.
Après son désaccord avec les frères Borman, Hank Whirling crée son propre cirque. Mais, à cause des pluies, sa première saison désastreuse l’oblige à souscrire de gros emprunts. Son banquier lui impose une attachée de presse également conceptrice publicitaire pour booster les affaires. Lors d’un déplacement vers les chutes du Niagara, le train du cirque Whirling déraille. Mama Colino, équilibriste vedette, est tuée dans l’accident. Puis les incidents se succèdent. Trop nombreux pour être fortuits. Les frères Borman tenteraient-ils d’éliminer un concurrent ?
Les Pas du tigre (A Tiger Walks) est un film dramatique américain de Norman Tokar sorti en 1964. Le film est une adaptation du roman homonyme d'Ian Niall (en) publié en 1961. Un tigre du Bengale nommé Raja et maltraité s'échappe d'un cirque itinérant et se cache dans les bois bordant la petite ville de Scotia. Cette arrivée provoque une panique et les citadins veulent tous tuer Raja sauf Julie Williams, la fille du shérif. Julie souhaite capturer Raja et le placer dans un zoo. Elle entame une campagne nationale pour récolter assez d'argent pour acheter le tigre à son cirque. Mais, Julie, son père et le dresseur indien du tigre doivent d'abord retrouver Raja et ce avant la Garde nationale qui a pour ordre de tirer à vue sur le tigre.