Sur le chemin de l'école, Oswald assiste au rapt de sa copine et de son vélo par un méchant camarade de classe...
Après avoir frôlé la mort, un chien sème la zizanie chez le voisinage. Son propriétaire, le jeune Victor, va tout tenter pour démontrer que son fidèle compagnon est tout sauf un monstre.
Sylvester aperçoit Tweety dans la vitrine d'un grand magasin et se faufile à l'intérieur par une boîte aux lettres. Tweety fuit Sylvester en se cachant dans une pile de chapeaux, puis dans une maison de poupée, échappe aux tirs du fusil de Sylvester et s'échappe dans un tube à vide. Tweety envoie un bâton de dynamite dans un autre tube et Sylvester l'avale, pensant que c'est Tweety. La dynamite explose après que Sylvester ait quitté le magasin et marché dans la rue.
Ce dessin animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II: Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la première séquence, on y voit Porky Pig chasser Bugs Bunny avec son chien; dans la seconde, on suit les péripéties d'un jeune Daffy Duck, une femelle cygne et ses petits attaqués par un vautour.
Une jeune femme cherche à retrouver l'être aimé, personnage mi-homme mi-dieu, mi-Chronos mi-joueur de baseball, dans le labyrinthe d'une forteresse imaginaire. Elle voit et traverse une série de métamorphoses : le visage de son amant fond, elle s'habille d'une robe faite de l'ombre d'une cloche et devient pissenlit, d'une main trouée surgissent des fourmis qui se muent en Français à deux roues, la rencontre de deux profils montés sur tortues engendre une ballerine qui relance la balle d'une étrange partie... De nombreux motifs — montres molles, déserts bordés de montagnes noires, personnages évidés, globes oculaires... — renvoient explicitement à l'univers de Dali.