Deux paumés essayent de faire passer leur employeur mort pour vivant.
L’anthropologue Robert Orville Sutwell et sa secrétaire Marianne, qui est secrètement amoureuse de lui, étudient les « habitudes d'accouplement sauvage » des adolescents des plages de Californie du Sud. Après avoir paralysé temporairement Eric Von Zipper, le chef des Rats, le gang de motards local, il sauva Dolores qui tomba sous son charme. Jaloux, son compagnon de surf Frankie commence à flirter avec Ava, une serveuse hongroise. Un triangle amoureux se met en place alors que Von Zipper et son gang complotent pour se venger.
Arthur Bach, un milliardaire oisif et alcoolique, a abandonné la riche Susan Johnson juste avant leur mariage, pour celle qu'il aime depuis toujours mais qui n'a pas un sous, Linda Moralla. Le père de Susan va alors tenter de venger l'honneur de sa fille et de sa famille.
Tony Rome, un détective privé de Miami vivant sur son bateau, est chargé par le milliardaire, Rudy Kosterman, d'enquêter sur sa fille alcoolique, à qui des bijoux ont été dérobés…
En l’an 0, en terre de Galilée, Mandy et son bébé Brian reçoivent la visite des Rois Mages un beau soir de décembre. Ceux‐ci, s’apercevant de leur erreur, remballent prestement leurs présents et filent dans l’étable voisine. Hélas, Brian a tiré le mauvais numéro…
Le tueur au puzzle et sa protégée, Amanda, ont disparu, mais la partie continue. Après le meurtre de l’inspectrice Kerry, deux profileurs chevronnés du FBI, les agents Strahm et Perez, viennent aider le détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle macabre laissé par le Tueur pour essayer, enfin, de comprendre. C’est alors que le commandant du SWAT, Rigg, est enlevé. Forcé de participer au jeu mortel, il n’a que 90 minutes pour triompher d’une série de pièges machiavéliques et sauver sa vie. En cherchant Rigg à travers la ville, le détective Hoffman et les deux profileurs vont découvrir des cadavres et des indices qui vont les conduire à l’ex‐femme du Tueur, Jill. L’histoire et les véritables intentions du Tueur au puzzle vont peu à peu être dévoilées, ainsi que ses plans sinistres pour ses victimes passées, présentes… et futures.