France, 1974. Le film érotique « Emmanuelle », réalisé par Just Jaeckin, bat tous les records de fréquentation des salles de cinéma : l'histoire de la création d'une épopée sensuelle qui a marqué un tournant dans la lutte pour l'émancipation sexuelle.
Jean-François Davy est un réalisateur français légendaire du cinéma érotique, dont le travail figurait parmi les productions européennes de films pour adultes les plus remarquables des années 1970 et 80, en particulier ses documentaires sur la sexualité parisienne dont Prostitution (1975), Les Pornocrates (1976), et le trilogie d'Exposition (1975), Exposition 2 (1978) et Exposition 79 (1979). Après une absence de plusieurs années, Davy revient maintenant au genre documentaire érotique qui l'a rendu célèbre, ce n'est que maintenant qu'il tourne sa caméra de détection sur lui-même. Davy et son caméraman se rendent dans les grandes villes d'Europe de l'Est - de Prague à Budapest, avec des arrêts entre les deux - alors que le cinéaste cherche une belle muse pour devenir la principale dame de son prochain opus charnel.