Tourmenteur de l'humanité avec la guerre, la peste ou la famine, Méphisto considère que la terre lui appartient. L'Archange Gabriel lui évoque le nom de Faust, un vieux savant, un juste dont la vie entière est la preuve que la terre n'est pas totalement soumise au Mal. Méphisto promet de détourner de Dieu l'âme de Faust. Alors la terre sera tienne, promet l'Archange... Dans son village décimé par la peste, Faust, désespéré, trouve un grimoire lui permettant d'invoquer le Diable, et signe avec lui un pacte de 24 heures pour sauver les malades. Mais les villageois s'en aperçoivent et veulent le lapider. En proie au suicide, Faust accepte une nouvelle proposition de Méphisto : retrouver sa jeunesse en échange de son âme…
Sun Wu Kong , né sur la montagne Huaguo, a un cœur de pierre. Un puissant général du Ciel, connu sous le nom de Hua Ji, vise à mettre fin à ses jours. Heureusement pour Wu Kong, il est sauvé par Bodhi et devient son élève. Yang Jian se voit offrir l'opportunité de devenir un Dieu fort. Cependant, il doit payer un lourd tribut. Il doit tuer la fille du rival de l’empereur du ciel, Zixia, dont il est amoureux. Pendant ce temps, Tian Peng , le garde du corps de Hua Ji, reçoit secrètement l’ordre d’enquêter sur Wu Kong. Tous les trois entrent ensemble à l'école Heaven et leur vie commence à changer ...