Dans Berlin en ruines, plusieurs bandes d'enfants abandonnés errent dans les rues, se livrant à des délits mineurs. Lorsqu'un cirque arrive à proximité, les garçons sont charmés par une trapéziste appelée Corona.
Brillant journaliste, Peter Crane décide de se mettre au vert avec sa famille dans la petite ville tranquille et pacifique de Saugatuck, loin du stress de New York. Tout change lorsque la mère du jeune Chris demande l'aide de Peter : Chris est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Au fur et à mesure de son enquête, Peter découvre les secrets de Saugatuck attirant sur lui et sa famille la haine et la violence des habitants de la petite ville...
Royaume-Uni, 24 mars 1954. Dix ans avant la dépénalisation de l'homosexualité, le journaliste Peter Wildeblood et ses amis Lord Montagu et Michael Pitt-Rivers sont condamnés et emprisonnés pour indécence et sodomie.
En 323 av. J.-C., Alexandre meurt à Babylone, pris de fortes fièvres. Quarante ans plus tard, le général Ptolémée, devenu roi d'Égypte, raconte la vie d'Alexandre. Au début de son récit, Ptolémée raconte que les Grecs étaient depuis cent ans à la merci de l'empire perse, mais Philippe II constitua en Macédoine un royaume florissant et une armée puissante. À la mort de Philippe, Alexandre a pris le relai.
Aux abords du Paranoid Park, Alex — un jeune skateur — tue accidentellement un agent de sécurité… Il ne réalise pas immédiatement les conséquences de son acte mais une image va tout faire basculer quelques jours plus tard.
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique débute le temps des «commissaires de la révolution» qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger.