Les rois du jeu de cartes, las de servir à l'amusement des hommes, décident de participer à la vie des humains et de se comporter comme eux.
Après s'être occupée du linge, Joan entend quelqu'un rentrer dans la maison. Elle se met à parler à l’homme dans la pièce d’à côté pensant qu’il s’agit de son mari, et découvre choquée qu’il s’agit d’un parfait inconnu. Tout en explorant cette rencontre terrifiante et inattendue, Joan se voit converser avec lui comme elle l’aurait fait avec son propre mari. Le film nous laisse un sentiment profond et familier de solitude alors que Joan se demande "s'il y a réellement une différence lorsqu'un inconnu rentre à la maison".
Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se disputent et détruisent malencontreusement la bûche à laquelle Cheval mettait la dernière touche. Furieux, Cheval décommande les cadeaux auprès du Père Noël. Comment regagner les faveurs de Cheval et du Vieux Barbu ? Comment récupérer les cadeaux ? Pour Indien et Cowboy commence une longue, très longue nuit de Noël.