Elgin et David sont deux très bons copains et font partie d'une petite troupe qui souhaite ouvrir son propre studio de hip-hop. Lorsqu'une autre formation les provoque dans un duel de break dancing, David, Elgin et les autres membres décident de créer et de perfectionner des mouvements hors du commun. La rumeur de ce duel se propage très vite dans la rue et les enchères montent. David et Elgin vont devoir se dépasser pour prouver qu'ils sont les meilleurs.
L'histoire d'un danseur de break et l'apparition de la culture Hip-hop (smurf, graffiti...) dans les ghettos new-yorkais.
Kelly est serveuse dans un fastfood mais son rêve est de danser. C'est pourquoi elle suit assidûment les cours de Franco où elle montre des dons réels. Un jour, Adam, un copain de cours de danse, l'emmène voir danser deux de ses amis, Ozone et Turbo, qui se taillent toujours un vif succès en faisant le « break » dans les rues. Amusée et séduite, Kelly se laisse entraîner par eux et se met à leur rythme.
Trois jeunes amis et apprentis rappeurs, Albert, Euripides et Otis, cherchent à se faire connaitre. Pour cela ils font appel à Gusto, patron de boîte de nuit, mais celui-ci est mis en prison, et est persuadé que c'est le trio qui en est responsable. Albert en profite pour prendre son identité, devient MC Gusto, et forme le groupe « CB4 ».