Vers la fin du 19ème siècle, en Australie. Jim Craig, devenu orphelin suite à un accident qui couta la vie à son père, se retrouve dans l'incapacité de reprendre la petite exploitation d'arbres et doit descendre dans la vallée pour trouver du travail. Ici, il se fait embaucher par un riche exploitant agricole, l'autoritaire Harrison, et ses relatioins avec son nouveau patron sont difficiles. La situation devient intenable lorsque Jim et Jessica, la fille de Harrison, s'éprennent l'un de l'autre.
Peter Miles stars comme Tom Tiflin, le petit garçon au cœur de cette histoire John Steinbeck situé dans Salinas Valley. Avec ses parents incompatibles — la ville-aimant Fred et pays heureux Alice – constamment chamailleries, Tom regarde de cow-boy Billy Buck pour la compagnie et l'amour paternel.
En arrivant à El Dorado, l'aventurier Cole Thornton retrouve un ancien ami, J.P. Harrah, qui est aujourd'hui le shérif de la ville. Engagé par un propriétaire terrien, Thornton renonce à sa mission quand Harrah lui apprend qu'elle a pour but de chasser les McDonald de leurs terres...
Les apaches sous la conduite de leur Chef Winnetou sont décidÉs à conclure la paix avec les autorités Américaines. Ce sont des Indiens de grande loyauté tandis que les Comanches qui convoitent la terre des Apaches vont s'ingénier à faire échouér ces tentatives de paix. Plusieurs incidents meurtriers provoqués par les Comanches sont attribués aux Apaches. le chasseur blanc Longue carabine, ami de Winnetou, lui sauve la vie ainsi qu'à son fils Touyounga et à sa fiancée, la belle Colombe Blanche. Mais les intrigues des Officiers hostiles aux Apaches sont sur le point de triompher. Touyounga et Longue carabine sonts fait prisonniers par les Yankees...
En 1878 au Nouveau-Mexique, le propriétaire de ranch John Tunstall engage de jeunes bandits pour travailler sur sa propriété tout en leur apprenant à lire et à se civiliser. Mais lorsque Tunstall est tué dans une embuscade, les jeunes fugitifs décident de le venger et vont être au centre de la plus grande chasse à l’homme du grand Ouest américain.