De travestis en transformistes, nous suivrons la piste qui nous mènera dans différents et célèbres music-halls parisiens, tels que le mythique Alcazar de Paris, La Grande Eugène. Qu'ils soient en deçà ou au-delà de leur personnage, souvent ces hommes qui se cherchent regardent la vie avec l'humour du désespoir. Pourquoi ce besoin de se " transformer " ? Pourquoi est-ce toujours les hommes qui se travestissent et non les femmes ? Pourquoi le public se pressait-t-il si nombreux à ces spectacles dans les années 1970/1980 ? Des interprétations de personnages célèbres tels que : Diana Ross, Joséphine Baker, Billie Holiday, les Peter Sisters, les Andrew Sisters, Zizi Jeanmaire, Judy Garland, Sarah Bernhardt notamment contribuent à faire de ce document musical un témoignage incontournable de cette époque.
