Pour financer ses études, Su-min jongle entre deux jobs, jusqu'au jour où il se fait licencier de l'un de ses emplois. Pour subvenir à ses besoins, il finit par se prostituer dans un bar gay. Là, il retrouve Jae-min, le fils de son ancien patron, qui tombe éperdument amoureux de lui mais qui n'assume pas son homosexualité. Les deux garçons nouent alors une relation intense, entre rejet et passion et dans laquelle se heurtent leurs différences sociales et leurs désirs brûlants...
Dans ce road trip délirant vers nulle part, l’enfant terrible Gregg Araki réactualise le style fragmenté du Godard des années 1960 en un brûlot qui parcourt une Amérique hystériquement hostile. Violence, sexe et couleurs vives explosent tout au long de ce film culte du New Queer Cinema.
L'histoire vraie du prix qu'un jeune soldat a payé pour être tombé amoureux d'une artiste transsexuelle de boîte de nuit.
Hibino Tsubaki est une fille timide, gentille et légèrement démodée qui a toujours été la meilleure élève de sa classe. Elle a toujours fait tout ce que ses parents voulaient qu'elle fasse. Elle adorait coiffer les autres filles dans des styles tendance et mignons, même si elle portait elle-même toujours des tresses simples. Lors de son premier jour de lycée, lors de la cérémonie d'ouverture, elle est étonnée de constater que le meilleur élève qui prononce le discours d'ouverture n'est pas seulement quelqu'un d'autre, mais aussi le garçon le plus grossier qu'elle ait jamais vu. Ce délinquant s'avère être son nouveau camarade de classe, Kyouta Tsubaki. Kyouta taquine Hibino, attirant l'attention sur leurs noms de famille similaires. Les deux sont tous deux premiers de leur classe, mais sont différents à bien des égards. Même s’ils semblent ne pas pouvoir se supporter, le destin leur réserve autre chose…