Cinq jeunes, un fabricant de poupées silencieux en fauteuil roulant et son aide dévouée, un vieil homme enchaîné au sous-sol et une mystérieuse jeune fille en rouge ... tous réunis dans un musée de poupées solitaire dans les bois. Ce qui commence comme un voyage amusant pour poser pour de nouvelles poupées se transforme bientôt en un cauchemar auquel tout le monde ne survivra pas.
Dans l’enceinte d’un cirque, les singes crient sauvagement dans leur cage tandis qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent sur la piste d’un tout autre cirque : la guerre civile espagnole. Recruté de force par l’armée républicaine, le clown Auguste se retrouve, dans son costume de scène, au milieu d’une bataille où il finira par perpétrer un massacre à coup de machette au sein du camp national. Quelques années plus tard, sous la dictature de Franco, Javier, le fils du clown milicien, se trouve du travail en tant que clown triste dans un cirque où il va rencontrer un invraisemblable panel de personnages marginaux, comme l’homme canon, le dompteur d’éléphants, un couple en crise, dresseurs de chiens mais surtout un autre clown : un clown brutal, rongé par la haine et le désespoir, Sergio. Les deux clowns vont alors s’affronter sans limite pour l’amour d’une acrobate, la plus belle et la plus cruelle femme du cirque : Natalia.
Trois criminels en fuite vont terroriser les habitants d'une petite communauté, avant de descendre dans une ferme isolée qui abrite une jeune fille nommée Lisa et son grand-père paralysé. Après avoir été agressée sexuellement par deux des gangsters, elle se venge en utilisant une hache et une lame de rasoir.
Ki Hyun, un détective à la vie agitée, mène une double vie aux côtés de son épouse Soo Hyun, et auprès de sa maitresse Ka Hee. Les deux femmes, anciennes camarades de classe sont deux opposés extrêmes : Soo Hyun qui mène une carrière de violoncelliste, est une femme douce tandis que Ka Hee, chanteuse de cabaret, s'avère être quelqu'un de capricieux et d'assez déterminé. A cet instant Ki Hyun enquête sur le meurtre du gérant d'un magasin de photo et son épouse mystérieuse. Au même moment, il se prépare plus ou moins à être père, sa femme étant enceinte de quelques mois. Mais les choses vont se compliquer lorsque Ka Hee va lui apprendre qu'elle est enceinte à son tour... Commence alors une spirale infernale entre amour, désir et mort dont personne ne sortira indemne...
Lewis est un homme apparemment ordinaire, mais en réalité, il cache une obsession - la vengeance - contre Cathy. Lewis kidnappe Cathy en plein jour et l’emmène chez lui, où il l’enferme dans une cellule insonorisée et tente d’extraire un sombre secret de son passé.