Lors des célébrations de son anniversaire, le jeune prince Siegfried doit choisir une épouse. Rêvant d'un amour idéal, il cherche à fuir la réalité. Son précepteur tente de le raisonner et le rappelle à ses devoirs. Lors d'une escapade onirique au bord d’un lac, le prince rencontre Odette, une princesse transformée en femme-cygne par le puissant sorcier Rothbart. Seul un véritable amour peut rompre le sortilège. Captivé par Odette, Siegfried promet de la sauver et l'invite à sa fête. Mais le sorcier lui tend un piège : il envoie sa fille Odile pour le séduire sous les traits d’Odette.
À Vienne au début des années 1800, alors qu'il travaillait comme tuteur musical, deux élèves de Beethoven sont amoureuses de lui. L'une finit par épouser un comte tandis que l'autre passe des années d'amour non partagé en tant que fiancée. Beethoven s'installe à Heiligenstadt pour se consacrer à sa musique et, surmontant sa surdité croissante, compose une série de chefs-d'œuvre.
Documentaire consacré à Luciano Pavarotti, le ténor le plus populaire de son temps. Avec l'apport de nombreux témoignages, ce film fait de manière honnête le portrait aigre-doux, mais juste, de cette voix et de ce tour de taille légendaires.