Wo long zhan

Un maître (Jason Pai Piao) est détenu en prison car il ne veut pas livrer le secret de son art martial à un puissant juge (Yueh Hua). Quotidiennement soumis à la torture, il refuse tout compromis. Un jour, un jeune homme (Ng Yuen Jun) est jeté dans son cachot. Il est persuadé qu'il s'agit d'un stratagème pour le faire parler..

Lei Chen-tien est un brigand vicieux, rusé et meurtrier veut s'emparer du trésor. Tai Tien-chou est le bel épéiste qui veut venger la mort de son père. Wu Hsiao-yen est la charmante fille qui doit se déguiser en garçon pour affronter ce pirate. The Senior Master est également de la partie. Tous vont prendre part à cette aventure faite de combats, d'intrigue, de trahison et de triomphe tragique.

Deux jumeaux encore nourrissons sont séparés à la mort de leurs parents : le premier (Hua Yu Chun) est adopté par la 'Sœur ainée' de la secte Yihua tandis que le second (Xiao Yu-er) est recueilli par un ami de leur père puis des brigands. La 'Sœur ainée' souhaite en effet se venger du père des enfants, qui a rejeté ses avances pour jeter son dévolu sur une de ses disciples (la mère des jumeaux) et l'engrosser. Ignorant leur parenté, les deux jumeaux élevés dans des environnements sociaux très contrastés se retrouvent une vingtaine d'années plus tard et ne tardent pas à développer un antagonisme qui va les conduire à diverses voies de fait.

Pendant la dynastie Quin, une unité d'élite composée de criminels lutte contre le crime grâce à la "flying guillotine", une arme redoutable. Alors qu'ils réalisent qu'ils s'en sont pris à des innocents, ils décident de se retourner vers leurs dirigeants.

Les Han et les Ching se font la guerre. Le chef de la secte Hung Hua, anti-Ching de son état, va tenter de convaincre l'Empereur Ching qu'il est en fait son frère, en espérant le rallier à la cause Han.

En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.