En 1962, durant ses vacances d'été à Malibu Beach, en Californie, la très complexée Florence "Nénette" Forest (Lauren Ambrose) découvre le cadavre d'une jeune spectatrice dans un drive-in. Celle-ci a été assassinée au terme d'un flirt poussé. Victime de trous de mémoire réguliers, Nénette ne se rappelle plus où elle était au moment du crime. Le capitaine de police Monika Stark (Charles Busch) a du mal à croire à son alibi et la soupçonne fortement.Pour se changer les idées, Florence va faire un tour sur la plage et sympathise avec une bande de surfers qui n'ont d'yeux que pour sa copine. Vexée, elle s'attire les faveurs de leur leader, le Grand Kanaka (Thomas Gibson), et devient rapidement la mascotte du groupe.Lorsque ses nouveaux amis sont retrouvés morts dans d'étranges circonstances, Florence remet en question son innocence et s'interroge sur son état mental.
Will Parker est désigné pour être le skipper du Radiance, le voilier du syndicat des Defenders pour l'America's Cup. Après le renvoi de l'équipage de sa petite amie Kate et la défaite du Radiance, à la grande honte de l'Amerique et au profit de l'Australien Jack Neville, Will décide de relever à nouveau le défi avec un nouveau yacht.
Un membre de la chambre des Lords meurt de façon stupide et choquante. Son fils doit hériter mais il est fou - il pense être Jésus. Les membres de sa famille soi-disant respectables complotent afin de lui voler les biens hérités...