Une nuit, Reine, jeune personne solitaire voit dans le chaos urbain un mouvement vivant et brillant, une sorte de guide.
Un chat, envoyé pour la nuit, commence à causer des ennuis à certains oiseaux. Plus tard, il fait un cauchemar dans lequel les oiseaux grandissent et commencent à se venger.
Le colérique Daffy Duck doit éperdument improviser comme un fou tandis que les arrière-plans, ses costumes, la bande sonore et même sa forme physique se déplacent et changent au gré des caprices de l'animateur.
Un ouvrier trouve une grenouille chantant dans la pierre angulaire d'un vieux bâtiment en cours de démolition. Mais quand il essaie de tirer profit de sa découverte, il découvre que la grenouille ne chante que pour lui, et coasse juste pour l'agent artistique et le public du théâtre, dans lequel il a dépensé toutes ses économies.
L'histoire d'un Kiwi qui passe toute sa vie à travailler pour réaliser son rêve.
Bugs est travesti en la Valkyrie Brunhilde qui est assise sur un cheval en surpoids. "Elle" est poursuivi par Elmer jouant le demi-dieu "Siegfried".
Mickey, Donald et Dingo partent en vacances à la montagne. Ils prennent place dans la voiture de Mickey et une caravane. La première scène plante la caravane dans un décor idyllique. Décor faux car le départ de la nous fait découvrir qu'il s'agit d'un mur repliable, nous faisant découvrir un paysage de ville industrielle. Nos amis partent donc en montagne. Plusieurs gags ont lieu, notamment le réveil de Donald et la préparation du déjeuner par Mickey. Mickey appelle ses amis à venir déjeuner. Tous viennent. A un certain moment du repas, Mickey demande qui conduit. En effet, Dingo a laissé le volant seul. Il se précipite donc le récupérer. Mais alors la caravane se décroche. Fous rires garantis.
Daffy Duck et Bugs se disputent tour à tour si c'est la saison du canard ou celle du lapin. L'objet de leurs arguments est le chasseur Elmer Fudd.
Sur les plateaux de Taneyamagahara, proches des montagnes de Kitakami, une poignée de paysans se voient forcés de veiller jusqu'à l'aube autour d'un feu de camp afin d'attendre de pouvoir à nouveau faucher les herbes des champs qui les entourent. Mais alors que la nuit et le dialogue s'installe peu à peu entre eux, chacun va vivre une merveilleuse aventure...