1805, durant les guerres napoléoniennes, la HMS Surprise, commandée par le Capitaine Jack Aubrey se lance à la poursuite du vaisseau français Acheron à travers l'océan Pacifique (affrontant notamment le cap Horn). Ils croisent par ailleurs au large des îles Galápagos, dont la faune et la flore vont beaucoup intéresser le chirurgien Stephen Maturin, naturaliste passionné et précurseur de Charles Darwin. Mais les événements vont changer les plans du capitaine.
Tour à tour, Charles Louis Schulmeister (1770-1853) a été contrebandier, a soutenu la Révolution française, puis est devenu chef de la police et espion favori de Napoléon. Portrait.
La scène se déroule en Lituanie en 1812, alors que la Pologne est rayée de la carte. Deux familles s'affrontent, l'une alliée aux Russes, l'autre indépendantiste. En juin 1812, Napoléon marche sur Moscou et franchit le Niémen.
Moscou,1805. La jeune comtesse Natacha est fiancée au prince André et a pour meilleur ami le Prince Pierre. La guerre éclate, André et Pierre partent au front tandis que Natacha décide de s'occuper des malheureux. Mais André est tué au combat. À son retour, Pierre retrouve une jeune femme assagie par les épreuves et la dureté des temps…
Le capitaine Neuville est un grand séducteur. Il vient demander sa main à la jeune Pauline, sous le regard méfiant d'Elisabeth, la sœur de cette dernière. Mais Neuville est appelé au front et Pauline reste sans nouvelles. Alors qu’elle dépérit peu à peu, Elisabeth prend la plume et commence une correspondance avec Pauline, sous le nom de Neuville, faisant de lui un véritable héros de guerre. Mais le capitaine finit par réapparaître, au grand dam de la jeune femme…
En 1797, le "Téméraire" est envoyé rejoindre la flotte Britannique en Méditerranée. A son bord, un lieutenant cruel (Scott-Padget) s'acharne sur l'équipage au moindre pretexte. Conscient de la révolte qui gronde, le capitaine tente de reprendre en main le navire en attaquand un navire français au large de la Corse.
Hornblower et ses camarades passent sous le commandement d'un capitaine vénéré mais mentalement instable et sont contraints de se mutiner afin de sauver leur navire, le HMS Renown.