Un film hybride, entre documentaire et fiction, sur les furries, communauté secrète obsédée par le travestissement en costumes d'animaux.
Ils disent que la période de lune de miel ne dure que peu de temps.
Adrian et Sebastian vivent une vie ouvertement gay à New York. Lorsque le visa de Sebastian est rejeté, les deux doivent décider s’ils retournent en Colombie où ils font face au rejet de leurs familles ou s’ils se battent pour rester aux Etats-Unis et continuer de vivre librement.
