John Kelso est envoyé par le magazine "Town and Country" à Savannah pour couvrir la grande fête qu'organise chaque Noël John Williams, antiquaire et collectionneur d'art dans sa résidence légendaire, Mercer House, située au coeur historique de la ville. C'est l'occasion pour le journaliste de rencontrer tout le gratin local et de s'imprégner de l'atmosphère raffinée de Savannah. Mais durant la nuit, John Williams est arrêté et inculpé du meurtre de son jeune compagnon, Billy Hanson, un gigolo. Flairant un scandale mondain, John Kelso décide de rester.
Fille d’un célèbre gynécologue, chanteuse de rock et nymphomane, Sexilia rencontre, dans la boîte où elle se produit, Riza Niro, homosexuel et fils d’un émir arabe en exil à Madrid. Appartenant à deux formations musicales rivales, les deux jeunes gens décident de s’aimer platoniquement et en secret. Mais c'était compter sans l’arrivée de Toraya, tante de Riza, dont la stérilité a été guérie par le père de Sexilia et qui a décidé de se faire engrosser par Riza, afin de reconquérir le trône...Une aventure joyeuse et débridée
Au coeur d'Angeles, aux Philippines, la famille Pineda a élu domicile dans un vieux cinéma qu'elle exploite et qui projette des films érotiques des années 70. Alors que tous les personnages vaquent à leurs occupations quotidiennes, on découvre peu à peu leurs penchants, et les difficultés auxquelles ils se heurtent, qu'elles soient d'ordre relationnel, économique ou sexuel. En prise avec leurs démons intérieurs, tous les membres de cette famille ferment les yeux sur le business qui fleurit au sein même du cinéma : celui de la prostitution.
Le fantôme d’un jeune soldat particulièrement excité parcourt le monde à la recherche de tous ses anciens amants. Empruntant les enveloppes charnelles d’êtres vivants, il finit par enfin trouver l’âme soeur. Mais dans le chaos de Hong Kong, il se réfugie alors dans un bien étrange garage où les corps sont employés à des fins qui défient les limites de la morale.