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Ryô est chargé de protéger un futur chef d'état en visite au Japon qui est menacé par d'anciens associés. Pour se faire, il doit faire équipe avec Anna, une charmante jeune femme fraichement promue aux services secrets du pays, mais il ne tarde pas à se rendre compte qu'il se retrouve au coeur d'une vieille histoire de famille, où les rancoeurs sont toujours aussi vives...

Un espion se fait assassiner avant même d’avoir livré des documents importants à l’agent Saeko. En allant dans le café le Cats' Eye, Ryo fait la rencontre de Nina Steinberg, une pianiste célèbre qui lui demande de l’aide afin qu'il retrouve la trace du père qu'elle n'a jamais connu.

Big Mamma revient et cette fois, l'agent du FBI Malcolm Turner qui se cache sous ses traits et ses formes généreuses ne va pas prendre des risques tout seul. Trent, son beau-fils, a été témoin d'un meurtre. Pour enquêter, Malcolm et le jeune homme doivent infiltrer une école d'art pour jeunes filles... Pour sa nouvelle affaire, Big Mamma a désormais une partenaire aussi imposante que lui : Trent s'est transformé en Charmaine. Au milieu de toutes ces jeunes filles, Charmaine-Trent a bien du mal à garder la tête froide, mais le danger est pourtant bien là. Big Mamma et Charmaine doivent absolument découvrir l'assassin, avant que lui ne les trouve...

Pour impressionner son père qui rentre au pays après un an passé à l'étranger, Nussa, un enfant de neuf ans, participe au concours scientifique de son école. Il reçoit la nouvelle que son père a annulé son voyage de retour et qu'il ne pourra pas assister à la compétition. Un nouvel élève, Jonni, devient rapidement son rival dans le concours scientifique de l'école. Nussa apprend le vrai sens de la gratitude.

C'est la deuxième partie de la série de six films. L'épisode commence là où l' épisode un s'est arrêté, l' équipe BC marchant en formation sur le champ de bataille. Le commandant Marie discute de stratégie avec ses deux vice-commandants Andou de la faction Examen et Oshida de la faction Escalator. Ces deux derniers échangent des compliments et s'excusent pour les insultes qu'ils se sont faites par le passé. La conversation prend fin lorsque des chars Ooarai cachés dans la forêt ouvrent le feu sur eux. BC Freedom soupçonne Ooarai d'essayer de les provoquer et de les attirer dans un piège, alors ils se désengagent et se retirent dans un bocage, une zone de bois et de pâturages mixtes.