Lorsque Roy et Trigger arrive à son ranch, il trouve Cookie a embauché ses parents. Caroline, le seul parent qui n'a pas une forte ressemblance avec Cookie, est le dresseur de chevaux. Bob Roy raconte une bande d'hommes sont la chasse des chevaux de gamme. Roy met un terme à la chasse sur ses terres. Pop décide qu'il ya de l'argent dans l'enlèvement Trigger et exige une rançon de 100.000 $. beau-fils de McFarland, Ted, et son chien Tramp, fuir et se trouve caché dans la grange de Roy. Un piège est réglé pour attraper le ranch ravisseurs.
Chester Wooley et Duke Egan sont deux représentants de commerce en route pour la Californie. Alors, qu'ils font une halte dans la ville de Wagon Gap, Montana, un criminel notoire, Fred Hawkins, est tué et les deux se retrouvent arrêtés pour ce meurtre. Après avoir été rapidement jugés et condamnés à la peine de mort par pendaison pour ce crime, leur peine est commuée car une loi locale prévoit que lorsqu'un homme tue un autre lors d'un duel au pistolet, il doit prendre en charge à la fois les dettes et la famille du mort. Ils se retrouvent ainsi voué à s'occuper de la veuve Hawkins et de ses sept enfants…
Hammond est après le ranch Craig et un accusé Charlie Craig de meurtre. Mère Craig apporte la gamme Busters. Ils capturent l'un des hommes de Hammond et Alibi prévoit de le tromper en lui faisant avouer qui est le véritable meurtrier. Pendant ce temps, Denny a entendu les plans de Hammond pour son prochain déménagement et lui et Crash ont décidé de rassembler le gang.
Ethan Hawke joue le rôle de Paul, un vagabond solitaire qui arrive dans le petit village de Denton au Texas, communément appelé la vallée de la violence par la population locale. Il y choisit le mauvais gars pour se disputer avec, Gilly (James Ransone), le fls irascible de l’impitoyable shérif (John Travolta). Alors que la tensión monte entre Paul et Gilly, un inévitable acte de violence déclenche une désastreuse réaction en chaîne, plongeant le village dans une sanglante situation de vengeance. Seul le shérif, las du monde, essaie de mettre fn à cette hystérie violente, mais après une atroce découverte sur le passé de Paul, il est impossible d’arrêter cette escalade de violence.
1865, dans le sud des États-Unis, en pleine Guerre de Sécession. Alors que les hommes sont appelés au front, Augusta, sa petite sœur Louise et leur esclave Mad, se retrouvent livrées à elles-mêmes dans la ferme familiale. La vie s’organise au mieux entre les trois femmes, jusqu'à l'annonce d'une menace imminente : une troupe de soldats sans foi ni loi, menée par le sergent Moses, pille et assassine tous ceux qu’ils croisent dans la vallée. Un seul choix s’impose à elles : prendre les armes pour repousser les assaillants...
En voyageant vers les frontières de l'Ouest américain pour un nouvel emploi, le jeune comptable Bill Blake devient accidentellement un hors-la-loi. Il est recueilli par un Indien marginalisé par les siens parce que lettré, qui voyant à travers Bill son homonyme défunt, le poète William Blake, va le conduire à entreprendre un voyage initiatique.