En 1870, dans l'Ouest américain, un professionnel est engagé pour nettoyer une ville terrorisée par des bandits.
Orphelin et laissé dans le désert comme un bébé, le mal Roy Slade (John Astin) a grandi seul - sauf pour son ours en peluche - et méchant. En tant qu'adulte, il est connu pour être le "méchant le plus méchant de l'Occident" - il est donc jeté à la gorge quand il tombe amoureux de la douce institutrice Betsy Potter (Pamela Austin). Il y a aussi Nelson L. Stool (Mickey Rooney), un magnat du chemin de fer, qui, avec son neveu Cliffwed (Henry Gibson), essaie de se venger du mal Roy Slade pour le voler.
Les hommes de Bolton font exploser le wagon portant la masse salariale de la mine et le maréchal Crash Corrigan est censé être tué dans l'explosion. Un homme trouve son badge et le donne à Bolton. Pensant Crash mort, Bolton donne le badge et il se retrouve avec le shérif. Crash est OK et les Range Busters savent que Bolton est le chef du gang mais qu'il reçoit ses ordres de quelqu'un d'autre et que c'est l'homme qu'ils veulent.
Pendant la Guerre de Sécession, un groupe de jeunes gens essaye de fuir l'armée de l'Union en dérivant à travers l'Ouest.
Accusé à tort d'avoir volé du bétail, Jed Cooper est lynché par un groupe d'hommes. Sauvé miraculeusement de la mort, il est comme marshal auprès du juge Fenton. Le magistrat le charge de ramener vivants les hommes responsables de cet acte de barbarie pour qu'ils soient jugés en bonne et due forme.
Un ancien shérif hérite d'un ranch. Lorsqu'il s'y rend avec sa femme, il apprend que la region est devastée par un ours géant.